굿리치 재무설계총괄본부 소속 길은총 마케팅이사가 차별화된 종합재무설계 역량과 개인 맞춤형 보험 컨설팅을 바탕으로 개인마케팅 시장에서 빠르게 존재감을 키워가고 있다. 특히 올해 전 세계 생명보험업계 명예의 전당이라 불리는 MDRT(백만달러 원탁회의) 회원 자격을 달성하며 상위 1% 금융 전문가로서의 입지를 확고히 했다. 단순 보험 판매를 넘어 고객의 삶 전반을 설계하는 ‘재무 파트너’로서의 역할을 수행하며 업계의 주목을 받고 있다.
그의 영업 방식은 기존 단일 상품 중심의 접근과 명확히 차별화된다. 다양한 보험사의 상품을 비교·분석해 고객에게 최적화된 보장 포트폴리오를 설계하는 것은 물론, 저축, 투자, 연금, 세금, 상속까지 아우르는 종합재무설계를 통해 고객의 현재와 미래를 함께 고려한 빈틈없는 자산관리 솔루션을 제공하고 있다. 특히 고객의 재무 상태와 라이프사이클을 면밀히 분석해 ‘왜 이 솔루션이 필요한지’에 대한 본질적인 이해를 돕는 데 집중한다. 단순한 상품 추천이 아닌 고객 스스로 자신의 재무 구조를 이해하고 올바른 선택을 할 수 있도록 돕는 것이 그의 핵심 상담 방식이다.
"내가 납득할 때까지 묻고 고민한다" … 공학적 분석력과 교육학이 만난 종합 자산관리
전자시스템공학과 교육공학을 전공한 길 이사는 특유의 치밀한 데이터 분석력으로 복잡한 금융 포트폴리오를 정교하게 해체하고 재조립한다. 동시에 증권 및 펀드투자 권유대행, 퇴직연금 모집 등 다양한 금융투자 전문 자격을 바탕으로, 어렵고 복잡한 금융 개념을 고객의 눈높이에 맞춰 교육하듯 명쾌하게 풀어내는 데 탁월한 강점을 지니고 있다. 또한 다양한 기업 임직원을 대상으로 자산관리 세미나를 진행하며, 현장에서 체득한 실질적인 재무 전략을 대중에게 전달하는 데 앞장서고 있다. 그는 “설계사라는 직업을 향한 시선이 늘 따뜻하지만은 않다는 것을 알고 있다”며 “지금도 내 손을 거친 포트폴리오가 고객에게 진정으로 도움이 되는지, 스스로 완벽히 납득이 될 때까지 묻고 또 고민하며 일하고 있다”고 밝혔다.
"나 혼자만의 힘 아냐… 하나님이 주신 지혜와 책임감으로 이어가는 길"
길 이사는 “여기까지 올 수 있었던 것은 온전히 고객들의 신뢰와 주변의 도움, 그리고 매 순간 주어지는 은혜 덕분”이라며 공을 돌렸다. 이어 “신앙 안에서 얻은 지혜와 정직함을 바탕으로, 화려한 타이틀보다 고객 한 사람, 한 사람에게 최적의 솔루션을 제공하며 끝까지 책임지는 진정성 있는 파트너가 되겠다”고 강조했다. 업계 관계자는 “고객 중심 상담 철학과 고도의 종합재무설계 역량을 동시에 갖춘 훌륭한 사례”라며 “개인마케팅 시장에서의 향후 행보와 성장 가능성이 더욱 기대된다”고 평가했다.
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