인카금융서비스 WE’RE 본부의 김소현 팀장은 보험을 단순히 판매하는 사람이 아닌, 신뢰를 설계하는 동반자로 스스로를 정의한다.
그녀는 고객과의 관계 형성을 최우선으로 삼는 대면 중심의 보장분석 상담을 통해, 꾸준한 개인마케팅 기반을 구축해가고 있다.
2020년 12월 인카금융서비스에 입사한 후, 단 한 번의 이직 없이 한 회사에서 고객과의 관계를 유지해 온 김 팀장은 높은 계약 유지율을 자랑하는 우수인증설계사다.
이는 단기 성과보다는 고객의 생애주기별 리스크와 필요를 정확히 분석하고 설계하는 그의 상담 철학이 실제로 효과를 발휘하고 있음을 보여준다.
김소현 팀장의 가장 큰 강점은 복잡한 보험 용어를 쉽게 설명하는 능력이다.
상담을 받는 고객들은 “처음으로 보험을 이해하게 됐다”는 피드백을 자주 남기며, 필요한 보장은 채우고, 불필요한 담보는 정리해주는 ‘실질적 맞춤 설계’에 높은 만족을 보이고 있다.
특히 노후 준비, 은퇴 설계 분야에 강점을 갖고 있으며, 보험료가 아닌 ‘유지 가능성’과 ‘리스크 대응력’을 기준으로 보장을 조정하는 방식은 중장년 고객에게 더욱 신뢰를 얻고 있다.
김 팀장은 인카금융서비스 소속 보험대리점 설계사로서, 특정 보험사에 치우치지 않고 32개 보험사의 상품을 객관적으로 비교 분석할 수 있는 역량도 갖추고 있다.
이로 인해 고객은 보다 폭넓은 선택지와 유연한 조건 속에서 ‘진짜 자신에게 맞는 보험’을 선택할 수 있다.
그녀는 “보험은 결국 사람이 하는 일이며, 고객이 끝까지 유지할 수 있는 설계야말로 진짜 도움이 되는 보험”이라 강조한다.
김소현 팀장은 오늘도 고객의 현재와 미래를 함께 설계하며, ‘보험 이상의 가치’를 전하는 전문가형 설계사로 현장을 지키고 있다.
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