고객 맞춤형 보험설계를 통해 높은 만족도를 이끌어온 더금융서비스 밸류지점의 정승혜 지점장이, 보험과 재무설계에 대한 종합 콘텐츠 『라이프플랜 레시피』를 선보이며 업계의 주목을 받고 있다.
정 지점장은 보험 경력 1년 차에 원수사 최연소 최단기 총괄팀장으로 발탁된 이력을 지닌 인물로, 현재는 (주)더금융서비스 소속 밸류지점의 지점장으로 활동 중이다. 빠른 시간 안에 두각을 나타낸 배경에는 철저한 상품 분석과 고객 중심의 설계 철학이 자리하고 있다.
이번에 발간한 『라이프플랜 레시피』는 단순한 보험 안내서가 아니라, 질병 리스크 대비, 노후 준비, 생애주기별 보장 전략 등을 아우르는 종합 재무설계 가이드북이다. 정 지점장은 수십 개 보험사와 수백 개의 상품을 직접 분석한 데이터를 바탕으로, 각 고객에게 최적화된 보장 플랜을 제안하고 있다.
특히 주목할 점은 그녀의 ‘사후 관리 시스템’이다. 계약 이후에도 보험금 청구, 갱신 안내, 보장 리모델링 등 다양한 분야에서 지속적으로 고객을 지원하며, 단순한 판매를 넘어 ‘지속 가능한 보험 관계’를 만들어가는 데 집중하고 있다.
정 지점장은 “보험은 단순한 계약이 아니라, 고객의 삶을 지켜주는 하나의 설계도”라며, “『라이프플랜 레시피』를 통해 더 많은 분들이 보험의 본질을 이해하고, 자신의 삶에 꼭 맞는 보장을 찾는 데 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.
현재 그녀는 소개 중심의 영업활동을 기반으로 하면서도, 온라인 채널과 SNS 등 다양한 플랫폼을 통해 고객과의 접점을 확대하고 있다. 이번 콘텐츠 역시 온라인과 오프라인을 연결하는 형태로 구성되어 있으며, 실질적인 상담과 연계될 수 있도록 기획됐다.
『라이프플랜 레시피』는 보험을 처음 접하는 소비자는 물론, 체계적인 재무설계가 필요한 고객들에게까지 폭넓은 도움을 줄 수 있는 콘텐츠로 평가받고 있으며, 향후 고객 관리에 있어 표준화된 맞춤형 보장 관리 모델로 확장될 가능성도 주목받고 있다.
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